На территории современного мегаполиса произошли загадочные смерти. Полиция совершенно не могла в этом разобраться. Сыщикам приходилось думать, что произошло. Только два опытных детектива могут распутать любое сложное дело. 

Очень давно на территории одной далёкой деревни произошло исчезновение ребенка. Детективы так и не смогли узнать, где он. Когда прошел некоторый период времени, уже никто не вспоминал этого случая. В местной школе один раз произошло появление новой учительницы. Она и ее маленький сын хотели начать жить с чистого листа. Потом произошли довольно много загадочных событий. Оказалось, что здешние леса скрывали зло, которое опять пробудилось 

Чону, главному герою дорамы, очень нравилось кулинарное дело. Он хотел работать внутри голубого дома. Потом ему удалось сделать карьеру и исполнить свое желание. Один раз с ним произошёл довольно необычный случай. Стоя на своём балконе, он упал и оказался в бассейне. Когда он ударился головой, произошла потеря его сознания. Потом, как пришёл в себя, мужчина понял, что попал в эпоху Чосон. Однако полоса с сюрпризами продолжалась. Чону суждено было попасть в тело которое принадлежало королеве Чорин. Ему требовалось придумать способ, чтобы вернуться назад. Королева требовала от него особенного поведения.

Кагэро было древним нелегальным игровым заведением. Его владельцы не хотели поддаваться действию тех, кто стоял у власти. Баку, главного персонажа сюжета, прозвали пожирателем лжи. Такое прозвище ему дали потому, что он обладал проницателтным умом. Когда однажды проходили игры, ему едва не пришлось расстаться с жизнью. После того, как его ранили, он ушёл жить в глухую деревню. Потом ему стало известно, что иерархия в Кагэро поменялась, пока он отсутствовал. Ему опять захотелось стать лучшим игроком.

Действия фильма происходят в 1939 году.  Стэну Карлайлу захотелось полностью поменять свою жизнь. Он решил пойти в любом направлении. Скоро дорога вывела его к месту, где находился бродячий балаган. Мужчин искал способ, чтобы развлечь себя и  одурачить публику. Он читал мысли, используя метод, придуманный одним артистом, который был популярен раньше.  Стэну после некоторого времени захотелось дать свое выступление.