Действия фильма происходят в 1939 году. Стэну Карлайлу захотелось полностью поменять свою жизнь. Он решил пойти в любом направлении. Скоро дорога вывела его к месту, где находился бродячий балаган. Мужчин искал способ, чтобы развлечь себя и одурачить публику. Он читал мысли, используя метод, придуманный одним артистом, который был популярен раньше. Стэну после некоторого времени захотелось дать свое выступление.

Зрителям предстоит узнать довольно интересную историю. Нельзя проходить мимо нее. Главная героиня молодая девушка. Однажды случилась большая трагедия, когда умерла её родная сестра. До смерти девушка встречалась с любимым человеком. Потом вышло так, что она его полюбила. Героиня находилась в период довольно непростого возраста. Она очень увлеклась музыкой. В сюжете фильма есть разные необычные сюрпризы.