Михаил, русский князь и молодая девушка Тиче принадлежали к разным мирам. Молодой воитель однажды полюбил ведьму. Казалось, что такого не могло произойти. Только Михаил способен оказать влияние на то, какую судьбу пройдет родная Парма, древние суровые земли. 
